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2009年影響世界石油市場(chǎng)的*事件

點(diǎn)擊次數:4500 更新時(shí)間:2010-08-10

 

 

 

 

    1.中國出臺成品油價(jià)格和稅費改革方案。2008年12月份中國出臺成品油價(jià)格和稅費改革方案,配套推出成品油價(jià)格、燃油稅和交通收費三項重大改革,向*表明中國政府節約能源和加快能源結構調整的信心和決心。這次改革完善了成品油價(jià)格機制,建立起既反映市場(chǎng)石油價(jià)格變化和企業(yè)生產(chǎn)成本,又考慮國內市場(chǎng)供求關(guān)系;既反映石油資源稀缺程度,促進(jìn)資源節約和環(huán)境保護,又兼顧社會(huì )各方面承受能力的成品油價(jià)格形成機制。促進(jìn)了成品油流通領(lǐng)域競爭。一年來(lái)通過(guò)新的價(jià)格調整機制,國內油價(jià)五升四降,共進(jìn)行了九次調整。然而,由于成品油價(jià)格改革參照的條件并不透明,尚有一些人為的因素存在,社會(huì )對這次成品油價(jià)格和稅費改革尚有不同的認知。

    表1 一年來(lái)國內汽柴油調價(jià)匯總

2009年12月18日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低900元和1100元。

2009年1月15日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低140元和160元。

2009年3月25日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸分別上調290元和180元。

2009年6月1日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸上調400元。

2009年6月30日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸上調600元。

2009年7月29日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸下調220元。

2009年9月2日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸上調300元。

2009年9月30日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸下調190元。

2009年11月10日

發(fā)改委決定將汽、柴油價(jià)格每噸上調480元。



     2.歐佩克降低原油產(chǎn)量配額420萬(wàn)桶。從2009年1月1日起,歐佩克日產(chǎn)量配額比2009年9月份實(shí)際日產(chǎn)量削減420萬(wàn)桶。也就是說(shuō),1月份歐佩克原油日產(chǎn)量配額為2484.5萬(wàn)桶。PetroLogistics發(fā)布的消息說(shuō),2009年2月份歐佩克日均產(chǎn)量已經(jīng)比去年9月份實(shí)際日產(chǎn)量下降了430萬(wàn)桶,*履行了減產(chǎn)目標。沙特阿拉伯原油日產(chǎn)量一度降低到配額下方,但是4月份以來(lái),由于油價(jià)上漲,在利益的驅動(dòng)下,歐佩克放松了減產(chǎn)力度,至年底,減產(chǎn)幅度只有60%左右。然而2009年歐佩克數次會(huì )議一直維持產(chǎn)量配額不變,也就是意味著(zhù)至少在2010年4月份之前,歐佩克原油日產(chǎn)量配額都是2484.5萬(wàn)桶。(各成員國實(shí)際產(chǎn)量與配額見(jiàn)表2)

    表2 歐佩克原油產(chǎn)量調查(萬(wàn)桶/日)                     取自路透社調查

成員國

11月份日產(chǎn)量

目標產(chǎn)量

超產(chǎn)量

阿爾及利亞

125

120

+ 5

安哥拉

184

152**

+ 32

厄瓜多爾

47

43

+ 4

伊朗

378

334

+ 44

科威特

226

222

+ 4

利比亞

156

147

+ 9

尼日利亞

196

167

+ 29

卡塔爾

76

73

+ 3

沙特阿拉伯

813

805

+ 8

阿聯(lián)酋

227

222

+ 5

委內瑞拉

224

199

+ 25

歐佩克11國

2652

2484.5

+ 168

伊拉克

239

無(wú)

----

歐佩克總計

2891

 

 

履行減產(chǎn)量

252

 

 

履行減產(chǎn)率

60%

 

 



    **安哥拉稱(chēng)其原油日產(chǎn)量配額應該是165.6萬(wàn)桶,但是歐佩克未置可否。

. 俄羅斯和烏克蘭天然氣供應沖突導致歐洲能源緊張。1月初俄羅斯關(guān)閉了全部通過(guò)烏克蘭流向歐洲的天然氣管道,并聲稱(chēng)俄羅斯將只在烏克蘭同意按市場(chǎng)價(jià)向俄羅斯支付天然氣使用費的前提下,才會(huì )同意重啟天然氣供應。由于俄羅斯天然氣供應中斷,迫使歐洲大部分國家開(kāi)始動(dòng)用儲備,天然氣儲備管理公司數據顯示,截至 1月5日,歐洲各國動(dòng)用天然氣儲備69-81%。隨后德國、法國等歐洲國家已經(jīng)從挪威等地購進(jìn)天然氣,以防止天然氣儲備短缺。俄羅斯與烏克蘭天然氣供應糾紛導致歐洲能源供應下降,在嚴寒的冬季取暖用油增加,布倫特原油期貨收盤(pán)突破50美元。1月中旬,俄羅斯和烏克蘭已經(jīng)在莫斯科簽訂了天然氣供應和過(guò)境協(xié)議,1月20日俄羅斯天然氣重新供應到歐洲,為期20多天的天然氣危機瞬間化解。

    4.年初原油期貨遠期升水強勁。由于庫存爆滿(mǎn),紐約商品交易所原油期貨遠期升水十分強勁,年初出現歷*zui高差價(jià)。年初紐約商品交易所交貨地庫欣地區原油庫存已經(jīng)高達3200萬(wàn)桶,所??臻g已經(jīng)不足10%。這就導致了1月中旬WTI期貨2個(gè)月間差價(jià)拉寬到每桶8美元的歷史zui大紀錄,3個(gè)月的月間差價(jià)達12美元。而且WTI/布倫特期貨也倒掛9美元。到了12月份,庫欣地區原油庫存竟然高達3400萬(wàn)桶以上,然而油價(jià)已經(jīng)上漲了1倍。(圖1  WTI 月間差價(jià))


    圖1  WTI 月間差價(jià)



    5.尼日利亞總統特赦令緩解地緣政治緊張。2006年以來(lái),尼日利亞南部尼日爾河三角洲地區的地方武裝集團頻頻對石油設施進(jìn)行破壞,導致該國原油產(chǎn)量下降。6月份以來(lái)來(lái)破壞程度加劇,荷蘭殼牌公司、意大利埃尼石油公司和美國雪佛龍公司在尼日利亞經(jīng)營(yíng)的石油管道被破壞,原油生產(chǎn)和出口受到影響。6月25日尼日利亞總裁雅阿杜阿頒布特赦令,旨在結束尼日利亞多年來(lái)的不安狀況。7月22日尼日利亞總統亞拉杜瓦發(fā)表講話(huà),呼吁尼日爾三角洲的武裝組織和政府合作,共同推動(dòng)尼日爾三角洲的地區發(fā)展。同時(shí),尼政府釋放了zui大武裝組織——尼日爾三角洲解放運動(dòng)的首領(lǐng)奧卡。作為回應,該組織在7月15日宣布實(shí)施為期60天的?;?,以便和政府進(jìn)行談判。10月份,尼日利亞zui大的武裝組織“尼日爾河三角洲解放運動(dòng)組織”宣布不定期期?;?。尼日利亞總統亞拉杜瓦與“尼日爾河三角洲解放運動(dòng)組織”接受特赦的原領(lǐng)導人奧卡舉行了會(huì )談,該國政府有意拿出能源工程的10%股份給當地社區以平息糾紛.

    尼日利亞南方產(chǎn)油區局勢緩解后,該國原油產(chǎn)量迅速增長(cháng),2009年6月份該國原油日產(chǎn)量每天160萬(wàn)桶左右,到了11月份,該國原油日產(chǎn)量已經(jīng)接近200萬(wàn)桶。

6.限制投機性舉措。美國商品期貨交易委員會(huì )8月6日發(fā)布了有關(guān)禁止操縱石油市場(chǎng)的新規則,如果石油交易者有出現欺詐或欺騙行為以及向市場(chǎng)提供誤導信息行為,將面臨高達100萬(wàn)美元處罰,計劃這項新規則將從今年11月4日起生效。

    美國總統奧巴馬計劃授予美國商品期貨交易委員會(huì )(CFTC)和美國證券交易委員會(huì )(SEC)對期貨衍生品場(chǎng)外交易市場(chǎng)進(jìn)行監管的權利。根據監管機構計劃草案,所有場(chǎng)外交易的衍生品市場(chǎng),包括信貸違約互換市場(chǎng),均將受到全面監管。

    在監管期貨市場(chǎng)方面,CFTC有新的舉措。CFTC每周公布一次商品期貨持倉量以及持倉分類(lèi),原先分為非商業(yè)持倉、商業(yè)持倉以及未進(jìn)入申報范圍的散戶(hù)持倉三類(lèi)。在報告中還列出了每類(lèi)持倉的交易商數量和每組在未平倉合同中的百分比。9月份起CFTC公布擴展的交易商持倉報告,將交易商分為四大類(lèi):生產(chǎn)者和商業(yè)戶(hù),互換交易員(swap dealers)、托管基金(managed funds)和其他市場(chǎng)參與者。其目的在于關(guān)注各類(lèi)交易商在影響期貨價(jià)格方面所起的作用。該報告將提供期貨合同的總數,但是不會(huì )透露單個(gè)交易商持倉量。同時(shí)該報告還將增加與美國合同關(guān)聯(lián)的外國合同數據。CFTC新的報告將顯著(zhù)顯示分類(lèi)期貨合同趨勢。如,托管基金分類(lèi)大多數由投機商組成,這些基金通常在投資者認為價(jià)格將上漲的時(shí)候投入一種商品期貨。因而如果報告顯示石油期貨合同中托管基金所占的份額增加,則可能意味著(zhù)油價(jià)對油價(jià)上漲的預期。反之,如果基金在一周后減少,則是油價(jià)可能下跌的信號。CFTC希望以增加市場(chǎng)數據的透明度來(lái)防止過(guò)度投機行為。CFTC稱(chēng)將認真考慮對投機商在能源期貨合同交易中持倉量的限制。

    2009年9月份美國商品期貨委員會(huì )(CFTC)開(kāi)始報告大型交易商在倫敦洲際交易所輕質(zhì)低硫原油期貨合同交易量,將其增加到紐約商品交易所報告長(cháng)表中。由于交易商在這兩個(gè)市場(chǎng)賭油價(jià)趨勢,這兩個(gè)市場(chǎng)密切相關(guān)。(圖2 非商業(yè)原油期貨持倉量與WTI價(jià)格關(guān)系) 

    圖2 非商業(yè)原油期貨持倉量與WTI價(jià)格關(guān)系

  

    7.美元讓位的傳言給石油市場(chǎng)帶來(lái)恐慌:石油期貨以美元結算,美元匯率重挫使得原油出口國收益降低,因而往往導致原油價(jià)格上漲。經(jīng)濟數據改善進(jìn)一步支撐了投資者對股市和商品期貨等較高風(fēng)險資產(chǎn)的需求,歐元兌美元一度觸及14個(gè)月新高并突破1.50。2009年10月6日英國有報紙報道說(shuō),波斯灣阿拉伯國家正在與俄羅斯、中國、日本及法國進(jìn)行密談,討論在石油交易中以一攬子貨幣取代美元。隨后多個(gè)有關(guān)國家在不同的場(chǎng)合對此事進(jìn)行辟謠。但是這個(gè)傳言已經(jīng)對石油市場(chǎng)交易產(chǎn)生一定的波動(dòng)。阿爾及利亞能源及礦業(yè)部長(cháng)卡利爾7日在布宜諾斯艾利斯舉行的天然氣會(huì )議間隙時(shí)向記者說(shuō),美元在一段長(cháng)時(shí)間內將是儲備貨幣,但將逐漸"讓位"給其他貨幣。能源署輪值主席田中伸男認為:zui可信賴(lài)的、流動(dòng)性的貨幣仍然是美元。擺脫美元計價(jià)未必能zui終解決問(wèn)題。(圖3為今年4月份以來(lái)美元匯率與WTI價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系)

    圖3   WTI原油價(jià)格與美元匯率呈反方向運動(dòng)



    8.美國西德克薩斯輕質(zhì)油(WTI)為多數美洲原油定價(jià)基準,許多石油出口國對美國供應的原油也參照WTI價(jià)格定價(jià)。2009年12月31日之前沙特阿美一直使用普氏發(fā)布的WTI價(jià)格作為對美國原油銷(xiāo)售的指標。然而沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美將把美國海灣混合含硫原油阿格斯指數(ASCI)作為售予美國的所有級別合同原油的指標價(jià)格,這項新政策在明年1月對美國的銷(xiāo)售開(kāi)始生效。

    隨著(zhù)沙特阿美石油公司易幟,科威特這個(gè)*四大石油出口國可能也在準備將其銷(xiāo)往美國的原油定價(jià)參考品種由西得克薩斯輕質(zhì)原油轉變?yōu)榘⒏袼购蛟椭笖怠?/span>

    紐約商品交易所的投資公司芝加哥商品交易所決定從12月6日起開(kāi)始進(jìn)行海灣地區高硫原油期貨交易,與其洲際交易所(ICE)一決雌雄。洲際交易所(ICE)將于12月7日開(kāi)始交易阿格斯高硫原油指數期貨。(表為沙特阿拉伯供應給美國的原油*銷(xiāo)售價(jià))

    表3 沙特阿美石油公司向美國供應的各類(lèi)原油*銷(xiāo)售價(jià)

2010年1月份起與ASCI差價(jià),2009年為與WTI差價(jià) 

 

2010

2009年 

種類(lèi) (API重度)

1月 

12月 

11月 

10月 

9月 

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

阿拉伯輕質(zhì)原油 (32-36°)

-0.75

-3.75

-4.6

-2.9

-1.1

-3.7

-2.5

-2.95

-2.25

1.9

1

-2

-4.8

阿拉伯中質(zhì)原油(29-32°)

-1.95

-5.2

-5.7

-4

-2.4

-4.9

-3.8

-4.1

-3.85

1.15

0

-4.2

-7.75

阿拉伯重質(zhì)原油(<29°)

-3

-6.15

-6.2

-4.45

-3.1

-5.5

-4.75

-4.85

-4.85

0.65

-0.6

-5.3

-9.75

阿拉伯超輕質(zhì)原油(36-40°)

0.8

-2.1

-3.35

-1.75

0.25

-2.45

-1.35

-1.95

-0.8

2.35

2.15

-1.6

-3.1



  

9.海上浮倉原油庫存增加。由于原油期貨遠期升水強勁,且市場(chǎng)需求疲軟,供應過(guò)剩,大量的原油存儲在海輪上待售。據各方面統計顯示,截止12月份世界各地油輪至少有4000多萬(wàn)桶原油在海上漂浮待售;成品油海上庫存高達1億桶,其中多數是包括柴油、煤油、取暖油在內的中質(zhì)餾分油。海上油輪儲油具有較大的靈活性,可以在價(jià)格較高的時(shí)期隨時(shí)運往異地套利。10. 俄烏原油輸送矛盾可能殃及東歐消費國。2009年12月28日,斯洛伐克政府稱(chēng),俄羅斯周一向斯洛伐克發(fā)出預警,稱(chēng)通過(guò)德魯日巴輸油管道的原油供應可能會(huì )中斷。德魯日巴石油管道連接西伯利亞油田和歐盟成員國斯洛伐克、捷克共和國及匈牙利。斯洛伐克政府在一份公告中稱(chēng),俄羅斯能源部已根據雙方約定的提前預警機制通過(guò)信函告知斯洛伐克政府,由于俄羅斯聯(lián)邦和烏克蘭之間有關(guān)原油輸送一事尚未解決的問(wèn)題,可能會(huì )導致向斯洛伐克、捷克和匈牙利3國的石油供應中斷。但是幾個(gè)小時(shí)后俄羅斯已就一項新的原油傳輸交易與烏克蘭達成一致。


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